Skrzynka leadów: statusy, notatki i załączniki

Co to jest

Skrzynka leadów to lista wszystkich zapytań z jednej strony. Każde zapytanie ma własną kartę: treść, dane kontaktowe, podstronę, z której przyszło, pliki dołączone przez klienta i historię Twoich notatek. To miejsce, w którym pilnujesz, żeby żadne zapytanie nie zostało bez odpowiedzi.

W którym planie

Skrzynka, statusy i filtry działają we wszystkich planach, także darmowym. Notatki przy leadzie to funkcja planów Pro i wyższych.

Statusy

Każde zapytanie ma jeden z sześciu statusów:

• Nowe to świeże zapytanie, którego jeszcze nie tknąłeś.
• Skontaktowano to znak, że odezwałeś się do klienta.
• Zakwalifikowane oznacza realną szansę, wartą wyceny.
• Wygrane i Przegrane zamykają sprawę i pokazują, ile z zapytań kończy się zleceniem.
• Spam to etykieta porządkowa dla śmieci.

Nad listą są przełączniki statusów z licznikami, więc od razu widzisz, ile zapytań czeka na reakcję.

Jak to zrobić

1. W panelu wybierz stronę, a potem zakładkę z leadami.
2. Kliknij przełącznik nad listą, żeby zawęzić widok do jednego statusu.
3. Kliknij wiersz, żeby otworzyć kartę zapytania z pełną treścią.
4. Na karcie zmieniasz status. Zapisuje się od razu, bez osobnego przycisku zapisu.
5. Pod treścią zapytania dopisujesz notatkę. Notatka zapisuje autora i czas, więc w zespole widać, kto z klientem rozmawiał i co ustalił.

Załączniki od klienta

Jeśli formularz miał pole na plik, na przykład zdjęcia sprzętu do wyceny, pliki znajdziesz na karcie leada. Nie leżą w publicznej części strony i nie mają adresu, który dałoby się komuś przesłać. Pobierze je tylko osoba zalogowana i uprawniona do tej strony.

Najczęstsze pytania

Czy oznaczenie „Spam" kasuje zapytanie? Nie. Zapytanie zostaje, po prostu wypada z widoku pozostałych statusów. Nic nie ginie bezpowrotnie.

Czy klient widzi moje notatki? Nie. Notatki są wyłącznie wewnętrzne, nie trafiają do żadnej wiadomości wychodzącej.

Czy dostanę powiadomienie o nowym zapytaniu? Tak, na adres e-mail konta. Dodatkowo każdy formularz może mieć własną listę adresów, na które idzie powiadomienie.

Prowadzę kilka stron. Czy leady się mieszają? Nie, skrzynka jest osobna dla każdej strony.