Projekty klientów: grupowanie witryn i portfel per klient
Dla agencji: każda witryna może należeć do projektu jednego klienta, a portfel wyników zawęża się do tego projektu. Jak utworzyć projekt, przypiąć strony i czym różni się od udostępniania.
Do czego to służy
Gdy prowadzisz strony dla wielu klientów, jedna lista witryn przestaje wystarczać. Projekt grupuje witryny jednego klienta, a Portfel wyników pokazuje wtedy tylko jego strony, jego zapytania i jego sygnały. Miesięczny raport dla klienta to otwarcie portfela jego projektu, a nie składanie liczb z kilku ekranów.
Funkcja planów Agencja Starter i wyższych. Plany Scale dostają dodatkowo portfel całego konta bez filtra.
Jak utworzyć projekt i przypiąć witryny
- W menu konta otwórz Projekty.
- Wpisz Nazwę projektu (np. nazwę firmy klienta) i opcjonalnie Klienta (pełną nazwę rejestrową). Nazwa musi być unikalna w koncie.
- W tabeli Przypisania witryn wybierz projekt przy każdej stronie. Witryna może należeć najwyżej do jednego projektu, a przypięcie zmienisz w dowolnej chwili.
- Kliknij Portfel wyników przy projekcie, żeby zobaczyć jego strony w jednej tabeli: wizyty, próby kontaktu, zapytania, konwersję i sygnały wymagające reakcji, w zakresie 7, 30 albo 90 dni.
Usunięcie projektu odpina witryny i niczego nie kasuje. Witryna bez projektu działa normalnie; projekty tylko porządkują i filtrują.
Projekt to nie konto klienta
Klient końcowy nie loguje się „do projektu”. Jeśli ma sam oglądać wyniki swojej strony albo redagować treści, użyj Udostępniania w panelu tej strony i nadaj mu rolę klienta, redaktora albo handlowca. Projekty organizują pracę agencji, udostępnianie daje klientowi wgląd. Opis ról: Zespół i współpracownicy.
Granice
- Członek zespołu konta widzi wszystkie projekty; nie ma uprawnień per projekt.
- Portfel projektu zestawia wyniki, nie ustawienia ani rozliczenia.
- Nowa witryna rodzi się bez projektu; przypięcie to decyzja człowieka.
Najczęstsze pytania
Czy mogę przypiąć witrynę z poziomu jej panelu? Tak, przypisanie zmienisz także na ekranie Projekty w wierszu tej witryny. Efekt jest ten sam.
Klient ma jedną stronę. Czy warto zakładać projekt? Zyskujesz najmniej, ale porządek w nazwach ułatwia raportowanie, gdy stron przybędzie.